Simon, orphelin, quatorze ans, n'a jamais
quitté le château du Hayholt, où il est
remarqué par le docteur Morgénès. La
chance de sa vie ? Mais le vieil excentrique,
au lieu de lui enseigner la magie,
ne lui apprend qu'à lire et à écrire.
À la mort du roi Jean, son fils Elias s'est assis sur
le Trône du Dragon. La sécheresse, la peste et le
banditisme frappent aussitôt le royaume. Même
Miriamélé, la fille d'Elias, se défie du conseiller
Pryrates.
Simon voit le docteur confier des messages à de
mystérieux oiseaux. Bientôt la garde vient l'arrêter
; le vieil homme tombe ; Simon s'enfuit dans
les souterrains, creusés jadis par les Sithis. Puis les
hommes ont pris le Hayholt et les Sithis ont
disparu. Ces immortels seraient-ils morts ?
Simon ressort loin du château, assiste clandestinement
à une cérémonie étrange (où Elias reçoit
une épée nommée Peine) et part demander
l'aide du prince Josua, frère d'Elias. Parviendra-t-il
à traverser l'épaisse forêt d'Aldhéorte ? En
réponse au message du vieux docteur, un troll
nommé Binabik vient lui porter secours. Mais
leurs adversaires surnaturels se déchaînent...
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