Graves est l'exécuteur des meutes de loups-garous. C'est un travail qui n'est pas pour les tendres, mais une tragédie dans sa jeunesse a fait de lui celui qu'il est aujourd'hui, craint de tous. Joni est la fille humaine adoptive de l'alpha de sa meute. Son père a été défié, et le futur alpha la hait plus que tout. La jeune femme n'a pas d'autre choix que de se réfugier sous la protection de Graves, seul capable de tenir tête à son tourmenteur. Il a beau être terrifiant, c'est un homme d'honneur, et il la protégera envers et contre tout. Leur alliance de fortune prend bientôt un tour plus personnel. Cependant, Brandon a de sombres projets pour Joni, et il est à prêt à tout pour remettre la main sur elle.
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