
Alors qu'il gravit les échelons politiques, le Genji, tourmenté par un nouvel amour, va devoir faire un choix.
Malgré son attirance pour sa fille adoptive Tama-kazura, l'enfant de feu Yûgao et du ministre du dedans, le prince Genji se résout à privilégier l'avenir de la jeune femme. Il décide ainsi de la faire entrer au palais pour servir l'Empereur. Mais parmi les nombreux prétendants de Tama-kazura se trouve le général de la droite, surnommé Barbe noire, un homme prêt à tout pour l'épouser...
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